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基金一季报披露完毕增持周期行业

2021-08-12 来源:兰州机械信息网

基金一季报披露完毕 增持周期行业

基金一季报披露完毕 天相投顾统计显示,纳入统计的66家基金公司旗下919只基金一季度扭亏为盈,共实现盈利380.51亿元,剔除QD...天相投顾统计显示,纳入统计的66家基金公司旗下919只基金一季度扭亏为盈,共实现盈利380.51亿元,剔除QDII基金,股票型基金、混合型基金、货币型基金、债券型基金、保本型基金5类基金共取得329.80亿元利润。其中股基利润最高,首季利润达200.33亿元,其次为混合型基金,首季利润为57.91亿元。

首季,股票型基金虽然是利润大户,但平均业绩表现还是大幅落后市场。

好买基金报告显示,沪深300一季度上涨4.65%,而股票型基金一季度的净值增长率仅为0.40%。混合型基金净值增长率仅为0.48%。分析师认为股基和混合型基金跑输大盘原因,除了仓位方面的原因,还在于基金配置上偏向食品饮料、医药生物等行业,对权重行业低配所致。

另外,从基金公司的角度来看,仍有14家基金公司负收益,表现很难让人满意。这些公司大部分是一些中小型和刚新成立的基金公司。这些公司权益资产占绝大多数,固定收益占比较少,而且在一季度在权益投资上折戟沉沙,总体表现较差。

基金首季增持房地产、金融股

好买报告显示,今年一季度,股票型基金和混合型基金的仓位比去年四季度略有上升。

其中主动股票型上升0.7个百分点,而混合型上升大约0.22%个百分点。另外,就仓位分布来说,混合型基金的仓位分布主要集中在60%—80%这一区间,而主动股票型基金的仓位主要分布在80%—90%这一区间。

基金一季报显示,基金主要的持仓行业为金融保险业、机械设备、食品饮料、房地产业和医药生物,持仓占基金股票投资市值分别占16.78%、13.55%、11.99%、7.43%和6.91%。相对来说,一季度基金减仓幅度较大的行业是信息技术业、医药生物、机械设备和石油化学。

总体来看,基金增持了周期型品种,如房地产、金融、采掘、有色等,而减持了一些消费品种如医药生物、批发零售等。主要原因可能在于,基金经理认同二季度是一个从衰退向复苏过渡时期,宏观政策会逐渐放松,另一方面,大消费在2010年、2011年大幅增持之后,整体配置较高,而周期型行业配置较低,现在这种变化也适应再平衡的趋势。

基金首季依旧热衷喝酒

报告还显示,一季度基金持有数最多的股票依次为贵州茅台、招商银行、五粮液、万科A和民生银行等,这些重仓股票的主要分布行业为消费类、金融保险、地产和家用电器,而这基金前10大重仓股4月以来均取得正收益。

另外,一季度基金增持数最多的股票是格力电器、中信证券、万科A、保利地产和美的电器等,这些股票主要分布在家用电器、金融保险、地产和医药消费。

基金一季度前十大重仓股

代码名称持有该股的基金个数

600519贵州茅台225

600036招商银行190

000858五粮液181

000002万科A163

600016民生银行154

601318中国平安151

600887伊利股份135

601166兴业银行135

000651格力电器128

600000浦发银行125

数据来源:Wind、好买基金研究中心截至2012年3月31日

基金一季度增持前十

代码名称增持基金个数

000651格力电器58

600030中信证券53

000002万科A40

600048保利地产36

000527美的电器31

601318中国平安29

000568泸州老窖28

002304洋河股份28

600518康美药业28

600837海通证券28

数据来源:Wind、好买基金研究中心截至2012年3月31日

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